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撰文 / 周   洲

筹算 / 赵昊然

长安汽车和比亚迪蛇年放的第一个大招，即是全民智驾，即全系标配高阶智驾。

比亚迪霸屏的前一天，2 月 9 日，长安汽车发布"北斗天枢 2.0 "智能化战术，深蓝汽车先掀桌子，将高阶智驾铺到全系，下探到 10 万元车型。

结尾比亚迪把桌子腿齐卸了，径直打到 7 万元级别。

2 月 10 日，比亚迪发布"天使之眼"智驾系统，堪称开启全民智驾时间，6.98 万元的海鸥齐将配备。

各供应商和车企或明或暗跟进，有不屑，有接待，归正蹭一波营销快活。

有分析以为这是变相的价钱战。公论不建议价钱战，那就增配。3000-5000 元的智驾硬件 BOM（物料）资本关于比亚迪来说，比径直降价 1 万元的作念法高档不少。

比亚迪的作念法，让高阶智驾进入开局即决战的风景。

同济大学汽车学院评释朱西产对汽车贸易斟酌暗示，如果比亚迪的全民智驾成了，这意味着"华卓地魔" [ 华为、卓驭、地平线、魔门塔（momenta） ] 四大智驾供应商花式第一次落地吐花，智驾主流将由供应商花式主导。

比亚迪的智驾王炸，会将压力给到全栈自研的车企们和 ADAS 企业。

上海预致汽车询查有限公司总司理张豫对汽车贸易斟酌暗示，最破防的应是搭伙车企，其在家轿和 SUV 的终末的上风，有可能被"全民智驾"团灭。

贤良打架

2 月 11 日一大早，华为常务董事、终局 BG 董事长、智能汽车不休决策 BU 董事长余承东在微博喊话："智能驾驶勉强能用与好用并安全，是十足不同的意境"，疑对比亚迪搅局暗示不屑。

按照余承东的看法，30 万元以上的才是矜重的高阶智驾，好东西即是要贵，这和比亚迪不管猛烈一定要低廉是两种画风。

比亚迪的天使之眼 C 决策，是卓驭科技（原大疆车载）提供的三目纯视觉高阶智驾决策。关于其专家创举"二郎神"前视三场所说法，有网友晒出一汽红旗 2024 年 11 月的发布会，暗指三目纯视觉老衰老早就搭载了，日光之下并无新事。

长城汽车董事长魏建军也在 2 月 11 日发布微博称，智能驾驶不是一场秀，践诺出真知。着实的智能驾驶本领关乎到每一个用户和家庭的出行体验和安全，应该猖獗用户高频的出行场景。追求极致的用户体验和极致的安全，这是长城汽车学而不厌的追求。

与卓驭科技调和迈入第 6 个年头的宝骏汽车请安比亚迪，接待其加入智驾普及者行列，称本领普惠不应是独角戏，而是需要行业共同尽力。

宝骏汽车行将上市的中大型家轿享境，将首搭"灵眸智驾 3.0 "，终了车位到车位的城市领航、辛苦召唤停车等功能。

关于长安、比亚迪热播全民智驾，零跑汽车创始东谈主、董事长、CEO 朱江明称"莫得压力，反而受益，咱们可能莫得他们说得早，然而在举止上比他们作念得早。"

他以 20 万元级别的 C11 以及 10 万 -15 万元级别的 B 系列例如，提到 B10 在芯片、激光雷达和城市 NOA 上比竞品要超前，"比别东谈主高配一个档次"。

但他莫得强调全系标配，仅仅称 A、B、C、D 每个系列里齐要有高阶智驾的车型。

接受汽车贸易斟酌采访的业内东谈主士均以为，关于凭借优秀的智驾才气脱颖而出的祥瑞、奇瑞、长安、长城来说，跟进不是难事，但智能驾驶有本领门槛，不是每个主机厂齐有极强的快速整合供应商决策的才气。有自研电驱的车企在智驾战上有上风。智能驾驶通盘的软件和算法，齐要落在运转上运动交融，才能发达功用。

什么才算高阶智驾

智驾战令奢华者眼花头晕。

7 万 -30 万元，齐叫高阶智驾，这是归并档次的高阶智驾吗？既然 7 万元就能领有高阶智驾，那花 30 万元的是冤大头吗？什么才算高阶智驾？

业内东谈主士对此看法不一。

一位业界资深东谈主士对汽车贸易斟酌暗示，高阶智驾需要的是可累积、可迭代的本领战术，从硬标准上需要具备典型城区灵通谈路的领航援助才气（城市 NOA）。

他以为，特斯拉的 FSD 是经由考证的不错撑抓高阶智驾、资本又实足低的决策，也要 1.2 万 -1.5 万元。"这意味着车价基本上得 12 万元以上才能用得起（高阶智驾）。"

魔视智能创始东谈主兼 CEO 虞正华以为，高阶智能驾驶的标准有两种维度，一种是 SAE 的自动驾驶等第，得 L3 级别以上。

"有要求的自动驾驶是一个门槛，这意味着通盘智能驾驶系统，包括囊括在内的整车能源、底盘、通信致使电源系统，齐达到了一个特别高的安全及性能等第，能够承诺给驾驶员在一定要求下的车辆自动驾驶，这个承诺的背后意味着通盘系统的复杂度和安全性有特别高的升迁。"虞正华称，还有一个维度即是咫尺预计得更多的从功能和使用场景维度来判断的城市领航，所谓的城市 NOA 功能和其面向的城商场景，是高阶的体现。

朱西产以为，NOA 即是高阶智驾。

2023 年年底至 2024 岁首，NOA 宣传时强调开城率，因为彼时的 NOA 算法热烈依赖高精舆图。2024 年 3 月以后，各车企解脱对高精舆图的依赖，宣传 NOA 的时候不再强调开城率，强调"天下齐能开"。

他以为，L2+ 的高阶智能驾驶骨子上如故援助驾驶。但高阶智能驾驶和援助驾驶（ADAS）的判袂，一个是车我方知谈要去哪儿，况兼尽力达到至极，从车位到车位，需要导航舆图支抓。" ADAS 是我方不知谈去哪儿，毋庸导航舆图。"

轩辕奖执委会东谈主士对汽车贸易斟酌暗示，高阶援助驾驶的见地本人即是造车新势力最初为了区别与传统 ADAS 而打造的营销见地。它的界说也跟着企业的越过和功能拓展而连续被丰富。

从 2019 年轩辕奖将智能驾驶引入年度测评以来，就一直以成长指数的神色来不雅察智能驾驶的本领越过和功能拓展。

2024 年第十二届轩辕奖的年度测评上，测试团队照旧看到了高阶智能援助驾驶正在快速普及的趋势。

该东谈主士称，一方面，是跟着本领的越过，高阶智能援助驾驶的下限才气在快速升迁，一是具备 L2+ 功能以上的测试车型（38 个品牌、40 款车）占比越过了 50% 以上，二是搭载 APA 自动停车功能的车辆简直达 100%。

"无论是像卓驭的双目次像头不休决策，或是小鹏 MONA M03 的舱驾一体决策，这些极具性价比的智能援助驾驶决策，齐不错终了高阶援助驾驶老例使用场景的绝大部分功能。"他说，同期，跟着端到端大模子本线阶梯的崛起，高阶援助驾驶的上限才气也得到了升迁，绝顶是在极窄车位，城区复杂路况，如环岛、无保护左转或掉头、高低匝谈等才气，一些在智驾边界插足大的自研车企，赢得了新的各别化才气。

张豫对汽车贸易斟酌称，在高速路上能够变谈超车、同期能从高速路的匝谈开出来，这种典型的高速 NOA 就属于高阶智驾。

从这个意旨上来看，他以为比亚迪的"天使之眼"不错称作高阶智驾。

天使之眼最低确立的决策 C 袭取三目纯视觉，天然莫得决策 B 的激光雷达，也配有 5 个毫米波雷达和 12 个超声波雷达。

从这个确立来看，加上正向的三目视觉，践诺上在纯视觉以外，已有雷达看成安全冗余。

而智能驾驶的体验挑战也来自于此。如果出现视觉和雷达对鉴别的判断不一致，那么以哪方判断为准？张豫以为，基于安全计划，会倾向于保守判断的一方为主，这关于算法来说是有挑战的。

前述轩辕奖执委会东谈主士也以为，高阶智驾的才气还依靠后续无数的数据万古候喂养，进而确保其才气的褂讪性。

"华卓地魔"的春天？

比亚迪本年如竟然的能将它终末一块短板——智能驾驶补上，最大的赢家除了它我方，还有"华卓地魔"四家智能驾驶供应商。

机构数据骄横，2023 年，中国商场上 NOA 标配范围已越过 100 万套，高速 NOA 浸透率越过 7%，但城市 NOA 唯有百分之小数多。2024 年，国内高速 NOA 浸透率展望在 16% 足下，按照 1286 万辆新能源汽车销量来推算，大约有 206 万辆搭载了 NOA 功能，主要在 20 万元以上的新能源车上。

匿名业内东谈主士对汽车贸易斟酌显现，魔门塔在四家中市占率排第一，它的强劲是算法，但依赖英伟达高算力芯片；市占率排第二的华为领有包括芯片和算法在内的最全备的产业链；领有 J6E/J6M 芯片的地平线亦完善了产业链；卓驭不走强 AI 阶梯，对芯片不挑，具备极强的资本竞争力。

比亚迪的"天使之眼"框架，共包含三套本领决策：天使之眼 A - 高阶智驾三激光版（DiPilot 600）；天使之眼 B - 高阶智驾激光版（DiPilot 300）；天使之眼 C - 高阶智驾三目版（DiPilot 100）。

三套决策的规格和资本轮番递减，最贵的天使之眼 A 给仰望，天使之眼 B 给腾势及比亚迪品牌部分车型，天使之眼 C 则普及到通盘比亚迪品牌车型。

汽车贸易斟酌了解到，卓驭是比亚迪 10 万元以下车型的智驾供应商，其 15 万元足下的是地平线，20 万 -25 万元的是魔门塔，30 万元以上的袭取华为的智驾决策。

智能驾驶有两种花式，一种是自研阶梯，一种是共研阶梯。

自研玩家主如果新势力的蔚小理，这三家齐在围绕端到端建造高阶智驾，其中小鹏和梦想分别推出了车位到车位及园区漫游。

但三家 2024 年一共约 60 万辆的高阶智驾搭载量，只占 NOA 商场不到 30% 的份额。

如果比亚迪大获到手，在 400 万级以上的销量保证下，这意味着高阶智驾（共研）供应商花式本年将初度落地吐花，并会成为主流，"华卓地魔"将在 NOA 商场夯实发轫上风，会出现四大恒强的马太效应。

朱西产以为，比亚迪跟华为并不是智驾竞争敌手，华为智选车齐在 30 万元以上，比亚迪车主要在 20 万元以下。

余承东"酸"的是，华为 NOA 要收费才能使用，而比亚迪的 NOA 除了华为供货的车型外沿途袭取加量不涨价的营销策略，也可称为变相的价钱战战术。余承东回顾用户以为用钱买 NOA 是冤种。

失落的和破防的

无论比亚迪是否着实能将高阶智驾降到 7 万元，一直和比亚迪贴身肉搏的祥瑞，还有奇瑞、长安、长城汽车，齐会秀出我方的高阶智驾才气。

比亚迪此举在营销上，即是告诉奢华者：NOA 根柢不魁岸上，不需要多用钱。

压力给到了全栈自研的蔚小理和 ADAS 公司，尤其是刚刚起势的小鹏汽车。

NOA 中最不菲的部分是激光雷达和芯片。热销的 11 万 -13 万元级别的 MONA M03 有双 orin-X 芯片、11 个录像头，资本好遮掩易降至 1.5 万 -2 万元，比亚迪声称不到 7 万元就能终了，对其是个不小的冲击。

那些没能升级到 NOA 的 ADAS 公司，将被"全民智驾"碾碎。奢华者的习气是，"我不错毋庸，你不行莫得"，正如过去日韩电视依靠奢华者根柢不怎么使用的卡拉 OK 和画中画功能横扫松手眼的欧洲企业相似。

最破防的，应是电动化和智能化齐过期的搭伙车企。

如果说电动化还给通盘玩家几年的允洽和洗牌时候，高阶智驾开局即决战，可能会让搭伙油车失去终末的紧凑级轿车和 SUV 阵脚。

6 万多元的家轿，12 万元一口价的紧凑级 SUV，已降无可降。搭伙车企除了尽力将全速自允洽巡航（FS-ACC）用最快的速率普及到全系（可能到 2026 年），在智能化上有些措手不足。

不外，这也不一定是终局，因为智能驾驶最终要看体验。

轩辕奖执委会以为，跟着高阶智驾下限才气的快速高潮，和上限才气之间的各别化空间就会进一步减弱，这酿成了 2025 开年智驾平权给商场带来的新一轮争夺战，也给搭伙企业带来了减弱与原土企业在智驾体验上差距的契机。

此外，纯视觉决策不错终了部分城区智驾，一般车谈行驶、转弯这些没什么问题，然而关于场景的限度相比多，关于倏得出现的行东谈主、车辆、谈路鉴别等的响应速率较慢，难度场景的终了详情不如带激光雷达的决策。

高阶智能援助驾驶分为安全、舒坦、后果和交互四个维度。从 2024 年第十二届轩辕奖的年度测评来看，各家车企在交互和后果上的各别性较小，更多的各别性体当今安全和舒坦上。

因此，智驾平权的第一步是车辆有了智能驾驶功能，但怎么让奢华者在安全和舒坦上能够赢得更好的体验，这巧合才是畴昔车企之间竞争的要津。

也因此，接受汽车贸易斟酌采访的通盘东谈主士齐强调，畴昔本领上 VLM 的想考才气应该有很大增漫空间，着实的高阶智驾普及化是功德，然而松手性能和安全的伪高阶反而有破碎力。

如果触及安全的智驾体验翻车，这对车企将是放手性的打击。