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　　海通国际发布磋商讲演称，初次阴事金山软件（03888），赐与“优于大市”评级，瞻望2024至2026年营业收入区分为101.92亿、122.71亿及148.29亿元东谈主民币体育游戏app平台，同比增速19.4%、20.4%及20.8%；归母净利润区分为8.73亿、16.45亿及23.35亿元东谈主民币，同比增速80.5%、88.5%与41.9%；每股盈利区分为0.65、1.23及1.75元，目的价46.85港元。

　　讲演中称，金山软件是中国率先的软件和互联网就业公司，在实行“移动互联网转型”计谋后，公司造成以互动文娱和办公软件为因循，以云就业和AI为新标的的计谋平台。公司中枢业务分为办公软件及就业、收罗游戏两大部门，区分对应的控股子公司为金山办公、西山居和金山世游。金山办公保执矜重计算，坚执“多屏、云、本色、配合、AI”计谋，专注于AI和配合范围的研发，用工夫立异赋能个东谈主和机构客户，为用户带来一站式AI办公体验，激动新质分娩力在办公范围落地。收罗游戏业务执续叠代经典剑侠系列，积极拓展新品类。

　　此外，该行觉得金山软件深度合作雷军系企业，将来有望执续开释协同效应。昨年11月19日公司的非全资从属KOSC与小米新加坡签署告白就业条约，KOSC将通过利用程式为小米新加坡偏执客户提供国外告白就业，KOSC国外版利用程式的统共告白流量将提供给小米新加坡，同期小米新加坡将在其国外移动配置（包括统共系列的手机及平板电脑）免费预装WPS Office安卓版利用循序。据此，KOSC于2024年告白分红收入为297万好意思元，2025年最低告白分红收入为400万好意思元，2025年忽视年度分红收入上限为800万好意思元（若年度告白收入总和卓著1，000万好意思元，则KOSC分红占40%）。

　　该行预期，跟着金山软件的AI买卖化孝顺加快，以及受益于信创需求执续开释，办公业务收入将迎来更快增速，猜度公司办公业务2024至2026年收入增速区分为12.09%、20.28%及22.93%；游戏业务方面，公司打造经典剑侠系列并执续立异拓展，昨年6月《剑网3

　　无界》推出后施展超预期，游戏业务收入完结高增长，此外新游戏《解限机》和《剑侠情缘．零》有望在本年上线，为游戏业务执续增长作念出孝顺，

　　该行瞻望公司游戏业务2024至2026年收入增速区分为28.02%、20.59%及18.8%。毛利率方面，该行瞻望公司详细毛利率守护踏实，2024至2026年毛利率区分为82.44%、82.85%与83.31%。

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